CRM : Liste des clients ou base contact

La section Contacts est accessible via le menu supérieur de votre console :



Afficher les contacts de votre CRM

La liste des contacts vous permet d'accéder rapidement à toutes les données liées.



L'affichage de cette liste peut être modifié dans les paramètres de votre CRM, par exemple pour afficher la ville, le code postal, le pays voire tout champ personnalisé défini dans votre CRM :



Afficher une fiche contact

Cliquez sur un client existant pour ouvrir sa fiche client, où vous pourrez :

  • Editer les données du client, mettre à jour le statut de son consentement marketing, éditer sa référence client, voir sa langue ainsi que son fuseau horaire, lui assigner des tags, le bloquer (l'ajouter en blacklist : pour empêcher de nouvelles prises de rendez-vous) ou joindre des fichiers à sa fiche (eg: PDF, JPEG)
  • Accéder à l'historique des interactions que vous avez pu avoir avec ce client, et voir les consentements obtenus sur ses données personnelles
  • Ajouter des notes privées, en indiquant si le client a pris contact avec l'entreprise, permettant de prolonger la durée de conservation des données



Rechercher des contacts selon un ou plusieurs critères

Pour filtrer la liste des clients, vous pouvez soit entrer un nom, un courriel ou une référence client dans le champ de recherche ou cliquez sur un tag dans la liste. 



Vous pouvez faire une recherche avancée sur d'autres éléments des fiches contact. Par exemple : tous les codes postaux commençant par 75 en recherchant "75*".



Vous pouvez également effectuer une recherche sur le nom de ville ou sur tout autre champ des fiches clients.



Enfin, il est possible de faire un recherche sur les champs personnalisés de votre CRM (eg : le numéro SIRET).


Vous pouvez également les contacts selon la date de leur dernière activité. Par exemple : tous les clients qui ont eu leur dernier rendez-vous le trimestre précédent.



Statut opt-in marketing

Vous pouvez afficher les clients vous ayant donné leur consentement marketing :



Plusieurs valeurs possibles :

  • Oui: contacts enregistrés ayant donné leur consentement pour les communications marketing (opt-in marketing) ;
  • Non: contacts enregistrés n'ayant pas donné leur consentement pour les communications marketing ;
  • Tous: contacts enregistrés sans consentement collecté (ie: contacts ajoutés à votre CRM avant l'activation de paramètres spécifiques pour votre politique de confidentialité).



Vous pouvez envoyer un emailing aux clients sélectionnés en cliquant sur Envoyer un message, en sélectionnant tous les contacts du CRM ou ceux filtrés dans votre recherche. Ces courriels peuvent être envoyés à un groupe de clients en les sélectionnant avant de cliquer sur ce bouton.



Seuls les contacts ayant consenti à recevoir des communications marketing recevront l'email envoyé.


Importer ou exporter votre liste de contacts

Vous pouvez téléversez (upload) ou télécharger votre liste de contacts sous la forme d'un fichier XLS (format Microsoft Excel) :



Personnaliser votre liste de contacts

Vous pouvez définir des champs personnalisés complémentaires dans votre CRM : ceux-ci seront disponibles dans chaque fiche client, mais également dans les champs du widget pour permettre à vos contacts de renseigner eux-mêmes ces informations, par exemple leur numéro d'entreprise (SIRET) :